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公告]铁汉生态:国信证券股份有限公司关于公司2016年面向合格投
发布日期:2019-06-28 18:13   来源:未知   阅读:

  来源于深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“铁汉生态”,“发行人”或“公

  司”)对外公布的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年年度报告》等相关

  公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3068号文核准,公司获准向合格

  公司债券(第一期);(二)深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格

  本次债券的简称和代码分别为“16铁汉01”、“16铁汉02”和112313、

  本次债券第一期债券的票面利率为5.30%,第二期债券的票面利率4.49%,

  第一期债券的起息日为2016年1月13日,付息日为2017年至2021年每年

  的1月13日。第二期债券的起息日为2016年8月29日,付息日为2017年至

  2021年每年的8月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工

  本息兑付,且已于2019年1月31日完成剩余债券的回售工作并摘牌;本次债券

  第二期债券的兑付日为2021年8月29日,如投资者选择回售,则回售部分债券

  的兑付日为2019年8月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1

  态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期、第二期

  2018年跟踪信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等

  级为AA,评级展望为稳定;评定16铁汉01债项信用等级为AA;评定16铁汉

  用现场走访、电话访谈和募集资金专项账户信息核查等方式对发行人的经营状况、

  与施工;城乡规划编制;环境工程设计;市政行业工程设计;风景园林工程设计;

  发(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。苗木的生产和经

  方面行业经历PPP寒冬;另一方面行业面临资金严管潮,在“去杠杆”、“紧信

  合,实现市场区域协同发展,同时与各子公司在战略、业务、客户、技术、管理、

  资金等多方面资源紧密粘合,在市场开拓、工程建设管理、技术研发、规划设计、

  综合管理、品牌文化建设等方面不断加强。2018年12月,公司引入了重要战略

  公司业务同比有所下降,公司实现营业收入774,882.95万元,同比下降5.36%,

  主要为受融资规模增长、融资成本上升影响,财务费用同比增加24,743.11万元,

  报告期内,经营活动产生的现金流量净额为39,456.52万元,较上年同期

  -85,464.83万元的现金净流入增加12,4921.36万元,主要是本期加大工程回款力

  活动产生的现金流量净额为63,996.86万元,较上年同期507,930.40万元的现金

  净流入减少443,933.54万元,主要是报告期内,偿还债务、偿付利息支付的现金

  报告期内,EBITDA利息保障倍数比上年同期下降超30%,主要原因系本期

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3068号文核准,铁汉生态于2016

  年1月13日至14日公开发行了第一期人民币40,000万元的公司债券“16铁汉

  01”,募集资金总额4.00亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于2016年1

  月15日汇入发行人指定的银行账户。于2016年8月29日至2016年8月31日

  公开发行第二期人民币40,000万元的公司债券“16铁汉02”,募集资金总额4

  亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于2016年8月31日汇入发行人指定

  20,000.00万元用于偿还银行贷款,剩余19,640.00万元用于补充上市公司流动资

  10,000.00万元用于偿还银行贷款,剩余29,556.00万元用于补充上市公司流动资

  根据“16铁汉01”《募集说明书》约定,“16铁汉01”的起息日为2016年1

  月13日,付息日为2017年至2021年每年的1月13日(遇法定节假日或休息日

  顺延,下同),若投资人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至

  2019年每年的1月13日;兑付日为2021年1月13日,若投资人行使回售选择

  权,则回售部分债券的兑付日为2019年1月13日。发行人按《募集说明书》约

  期债券持有人开放了第一次回售申报,回售价格为债券面值(100元/张)。根据

  中登公司统计,本期债券于回售期内登记数量为3,582,000手,回售金额为

  377,184,600.00元。公司已于2019年1月9日足额支付至中国结算深圳分公司指

  价格为债券面值(100元/张)。根据中登公司统计,本期债券于回售期内登记数

  量为418,000手,回售金额为41,909,098元,剩余托管数量为0张。公司已于2019

  根据“16铁汉02”《募集说明书》约定,“16铁汉02”的起息日为2016年

  8月29日,付息日为2017年至2021年每年的8月29日(遇法定节假日或休息

  日顺延,下同),若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017

  年至2019年每年的8月29日;兑付日为2021年8月29日,如投资者行使回售

  选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年8月29日。发行人按《募集说明

  态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期、第二期

  2018年跟踪信用评级报告》评定深圳市铁汉生态环境股份有限公司主体信用等

  级为AA,评级展望为稳定;评定“16铁汉01”债项信用等级为AA;评定“16

  发行人负责处理“16铁汉01”及“16铁汉02”相关事务的专人未发生变动

  的担保)为203,000.00万元,实际对外担保余额为153,158.00万元。具体情况如

  截至2018年12月31日,公司对子公司担保额度为409,960.00万元、实际

  担保余额为178,650.13万元,子公司对子公司的担保额度为0万元、实际担保

  综上所述,公司在报告期末担保额度合计为612,960.00万元,实际担保余额

  合计为331,808.13万元,实际担保总额占公司净资产的比例为53.13%。

  司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2018年度)》

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